水浒好汉关胜的祖传大刀丢失，他踏上一场寻刀之旅，却发现了比刀更重要的东西。
宋江率梁山好汉受招安后，关胜被封为大名府正兵马总管。一天，他祖传的青龙偃月刀被盗。关胜单骑追刀，从大名府追到黄河边，又从黄河边追到北境。一路上他遇到的不是敌人，而是一个个因为战乱失去一切、靠盗墓卖刀为生的流民。最后他找到了盗刀的男孩，男孩说：“你祖先用这把刀杀人，我祖先被这把刀杀。现在你的刀换我全家一年口粮，这不公平吗？”关胜最终没有夺回刀，而是用自己的俸禄换回了刀，然后当众将刀熔了，说：“刀没了，恩怨也断了吧。”
超出预期的水浒外传。武打设计硬桥硬马，没有花哨特效。最出彩的是文戏，关胜与男孩的对话让“忠义”二字有了现代视角的反思。结尾熔刀戏令人动容。
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